Definições | Como editar os pesos dos documentos obrigatórios dos fornecedores

Confira abaixo as definições dos campos e regras de pesos X status.

Definições dos campos

• Documento: Filtra documentos pelo título, exibe somente os resultados respectivos à seleção.
  
• Intervalo de vencimento: Filtra por intervalo de vencimento, exibe somente os resultados respectivos à seleção.
  
• Tipo de exigência: Filtra por tipo de exigência, exibe somente os resultados respectivo à seleção.
  
• Selecione: Filtra os documentos ‘Sem Vencimento e/ou Vencimento Manual’, exibe somente os resultados respectivos à seleção.
  
• Critério de Exigência: Selecione uma das opções a seguir:
  . Todos os documentos: Ao selecionar todos os documentos, serão buscados documentos únicos e por obra.
  . Documento único: Ao selecionar essa opção, serão buscados somente documentos únicos.
  . Documento por obra: Ao selecionar essa opção, será disponibilizado na interface um novo filtro para que o usuário busque por qual obra ele deseja localizar o documento ou por todas as obras.
  ⚠️ Importante: Só poderá ser selecionado uma opção por vez!

Definições dos demais campos apresentados
Nessa interface o usuário poderá editar o documento e o novo campo.

Gerenciar Documento Fornecedor

• Documento: Selecione o documento a ser habilitado dentre os apresentados.
  
• Tipo de exigência: Selecione o tipo de exigência, sendo:
  . Únicos: Para documentos que são exigidos apenas uma vez.
  . Mensal: Para documentos que serão atualizados todo mês. Ao selecionar essa opção serão exibidos os campos:
  . Dia de exigência: Preencha com o dia que o documento será exigido todo mês.
  . Data da primeira exigência: Preencha o dia que começará a exigir o documento para o colaborador.
  . Prazo para publicação: Preencha o prazo para publicação.
  . Encerramento: Para documentos exigidos após o desligamento do colaborador, ao selecionar essa opção serão ocultados os campos Tipo de Controle e Permitir Carência de Exigência.
  . Transferência: Para documentos exigidos após desvincular o colaborador de uma obra, são exibidos na guia Docs de Transferência do Histórico Individual do colaborador (para que esse tipo de exigência seja exibido é preciso que a configuração Habilitar uso de docs. de transferências de colaboradores (exigir ao desvincular da obra) esteja habilitada no formulário da construtora.
  
• Critério de exigência: Selecione uma das opções a seguir:
  . Documento único: O documento será exigido para os colaboradores independentemente do seu vínculo com qualquer obra.
  . Documento por obra: O documento será exigido para cada obra em que o usuário estiver vinculado
  - Obras: Selecione a(s) obra(s) desejada(s).
  ⚠️ Importante: Para documentos cadastrados antes da melhoria, todas as obras serão inicialmente selecionadas e o usuário poderá optar por mantê-las ou removê-las conforme desejar. Já para documentos cadastrados após a atualização, o usuário terá a opção de selecionar ou remover as obras desejadas.
  📝 Nota: Os campos acima podem ser editados, mas o anexo ficará oculto e só estará acessível no backup!
  
  
• Tipo de controle
  Deve ser selecionado o tipo de controle do documento, sendo:
  . Dias de Vencimento: Ao selecionar esta opção o usuário poderá definir a quantidade de dias de vencimento padrão do documento.
  . Sem Validade: Ao selecionar esta opção, o documento não terá controle de vencimento.
  . Informa Dias Manualmente: Ao selecionar esta opção será exibido um campo para registrar manualmente a quantidade de dias para o vencimento do documento no ato da sua aprovação.
  . Informa Data Manualmente: Ao selecionar esta opção será exibido um campo para seleção da data de vencimento do documento no ato da sua aprovação.
  📝 Nota: Os campos acima podem ser editados, mas o anexo ficará oculto e só estará acessível no backup!
• Dias de Vencimento: Digite a quantidade de dias de vencimento do documento.
  
• Permitir Carência de Exigência: A opção “Sim” deve ser selecionada quando for necessária a carência de exigência, de modo que o documento passe a gerar bloqueio somente após a data definida no campo Até, exibido logo abaixo.
  
• Até: Selecione a data desejada.
  
• Exigir de todos os fornecedores: Selecione a opção “Sim” para definir que este documento seja obrigatório a todos os fornecedores. Ao selecionar a opção “Não” será apresentado um campo para vincular a categoria e o fornecedor que será definido ao documento.
  📝 Nota: Os campos acima podem ser editados, mas o anexo ficará oculto e só estará acessível no backup!
• Exigir de Fornecedor(es): Selecione entre as opções:
  . Considerar para: O documento será exigido apenas para as empresas selecionadas.
  . Desconsiderar para: O documento não será exigido para as empresas selecionadas.
  📝 Nota: Os campos acima podem ser editados, mas o anexo ficará oculto e só estará acessível no backup!
• Categorias: Selecione as categorias desejadas.
  
• Fornecedores: Selecione os fornecedores desejados.
  
• Exigir o documento para fornecedores cadastrados a partir de: Exibe a data que este documento começará a ser cobrado. Tal mudança não afetará documentos já cadastrados.
  📝 Nota: A data só poderá ser incluída se o campo estiver vazio!
  
• Não exigir mais o documento a partir de: Exibe a data que este documento deixará de ser exigido, mas o documento vai continuar no histórico.
  ⚠️ Importante: Este campo não é obrigatório, caso não queira determinar a data para início/ fim da exigência deixar os campos em branco!
  
• A análise deste documento será realizada por todos os perfis?: Selecione a opção “Sim” para indicar que qualquer perfil poderá analisar este documento, ou “Não” para indicar que a análise deste documento será restrita a determinados perfis (neste caso é preciso selecionar os perfis que poderão analisar no quadro Perfil de Análise).
  
• Instrução do Documento: Digite as instruções do documento. Esse texto poderá ser consultado no Histórico Individual do fornecedor.
  
• Considerar documento no Relatório de Auditoria?: Selecione a opção “Sim” para considerar o documento no Relatório de Auditoria.
  
• Considerar documento no Relatório de Documentos por percentual?: Marque a opção “Sim” para incluir ou alterar o do peso do documento. Marque a opção “Não” para concluir a edição.
  
• Peso da nota no documento por percentual: Neste campo, serão exibidos os documentos já considerados no relatório. Caso seja necessária alguma alteração, clique no botão "Editar" e a janela para distribuição será aberta.
  
  

Regras de Pesos x Status
Os documentos dos fornecedores serão configurados com peso atribuído a cada um deles. O resultado de cada Mês será validado através do Farol de cada documento exigido aos fornecedores.

Caso o documento considerado no relatório possua alguma configuração de: 

- Desconsiderar para fornecedores;
- Desconsiderar para obra;
- Deixar de exigir a partir de alguma data

Será apresentado no relatório com a célula amarela indicando que o documento em questão não possui obrigatoriedade para aquele fornecedor.

Resultado - Relatório em XLS

Essa funcionalidade permite uma visão detalhada e centralizada da conformidade documental dos fornecedores, contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente dos processos de entrega.





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