Como importar uma planilha de itens?

Em alguns casos, em cotações com uma lista de itens longa e diversificada (sem muitos itens repetidos), você pode importar uma planilha de itens para lhe ajudar na montagem do pedido. Essa importação pode facilitar a sua seleção de itens, já que você não precisará mudar de tela para pegar as informações dos itens que deseja cotar. Vamos ao passo a passo:

1. Para iniciar uma nova cotação, clique em Nova Cotação no canto superior direito da sua tela inicial ou no botão de + na barra de menu à esquerda:

2. Clique em Importar pedido:

3.  Caso você tenha integração com o Sienge, você verá duas opções. Clique em Planilha de Itens:

4. Você visualizará uma breve explicação sobre como essa importação deve ser feita. Resumidamente, a planilha a ser importada deve conter as colunas Nome, Detalhe (opcional), Quantidade e Unidade, em uma lista sem células vazias.

Para fazer o download de um modelo, clique em Baixar planilha modelo. Caso você tenha sua própria planilha, clique em Selecionar arquivo. Lembre-se de cumprir os requisitos obrigatórios:

5. Ao selecionar o arquivo, o sistema pré-seleciona os itens da sua lista.
Lembre-se de excluir o primeiro item de exemplo:

6. Associe cada item a uma opção sugerida pelo sistema e preencha seus campos obrigatórios:

Em casos de pedidos com itens repetitivos (cabos, tubos, etc), o recomendado é utilizar a funcionalidade Duplicar.

7. Pronto! Agora você já sabe como importar uma planilha de itens para criar um pedido de cotação.




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