Como realizar uma nova cotação?

Vamos ao passo a passo:

1. Para iniciar uma nova cotação, clique em Nova Cotação no canto superior direito da sua tela inicial ou no botão de + na barra de menu à esquerda:

2. Você será direcionado para a tela abaixo:

 Nela, você terá acesso a recursos que poderão agilizar seu processo de cotação:

• Importar pedido
• Dividir pedido
• Notificar pessoas
• Descartar pedido

3. Agora é hora de montar a lista de itens que você deseja cotar. Para criar essa lista, clique em Adicionar novo item, em destaque na tela acima, e digite nome do item que deseja cotar na barra de busca.

4. Clique no item desejado e ele será incluído na sua lista de pedido. Caso você não encontre o item que procura, clique aqui para saber como proceder.

5. Após a seleção do item, preencha os campos Quantidade, Unidade e de especificações  técnicas. Você terá campos obrigatórios, marcados com um asterisco (*) e campos opcionais. Vale ressaltar que, nessa etapa, a funcionalidade Duplicar pode ser bastante útil:

6. Para adicionar os demais itens, repita os passos 3, 4 e 5.

7. Para prosseguir com o pedido, clique em Escolher fornecedores:

8. Selecione seus fornecedores, clicando em Adicionar fornecedor. Para saber mais sobre a seleção de fornecedores, clique aqui.

9. Após a seleção dos fornecedores, clique em Ir para informações gerais. Você será direcionado para a tela abaixo: 

Altere o Título sugerido, caso seja necessário, e verifique se a obra selecionada está correta. Além disso, preencha os campos obrigatórios:

• Prazo da cotação: data limite para que os fornecedores possam responder a sua solicitação, ou seja, data em que você precisa das propostas para analisar e escolher com quem irá comprar.
• Entrega estimada em obra: uma estimativa de quando o material cotado precisará estar na obra. Essa data poderá ser refinada no momento do envio da Ordem de Compra ao fornecedor.

Nota: Depois das 11h, o sistema não permite fazer pedidos com o prazo para o mesmo dia. Além disso, a entrega estimada em obra precisa ser após o prazo da cotação.

Em seguida, na parte inferior dessa mesma tela, preencha os outros campos (opcionais) e clique em Revisar pedido:

• Anexos;
• Preferência de pagamento (Forma e Prazo);
• Mensagem para os fornecedores;
• Disponibilizar contato para os fornecedores;
• Observações internas.

10. Após especificar os itens, selecionar os fornecedores para responderem a sua solicitação e preencher as informações gerais, clique em Enviar pedido:

 Caso você encontre algum erro na revisão do pedido, clique aqui para saber como proceder. 

11. Pronto! Sua cotação foi enviada. Antes de ser enviada aos fornecedores, ela passa por uma revisão técnica de nossa equipe, o que chamamos de Triagem. Para saber como acompanhar sua cotação após o envio, esse outro artigo pode lhe ajudar.





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